“十四五”期間，我國光伏產業更是實現了從“政策驅動”向“平價普惠”的質變，以裝機規模、技術迭代、場景融合及電網協同的全方位突破，奠定了全球領導地位。

制造與技術主導，產業鏈實力引領全球

“十四五”期間，我國光伏產業實現了全鏈規模與效率的提升。

從制造業角度看，我國已經在光伏產業鏈的國際競爭中取得絕對優勢地位。目前，我國已經形成了從工業硅、多晶硅、硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器、光伏輔材輔料、光伏生產設備到系統集成和光伏產品應用等全球最完整的產業鏈，并且在各主要環節均形成了一批世界級的龍頭企業。

以2021-2024年數據為依據，在全球應用市場需求的拉動下，全球光伏生產規模持續擴大。我國光伏產業憑借晶硅技術及成本控制方面的優勢，低成本先進產能持續釋放。

多晶硅方面，據統計，2021年全球多晶硅產能77.4萬噸，2024年全球多晶硅產能已達339.4萬噸，增長了近四倍且增長部分幾乎全部來自我國。2024年我國多晶硅產能在全球占比超過95%;此外，產量方面，2021年全球多晶硅產量64.2萬噸，到2024年全球多晶硅產量已達195.7萬噸，其中我國2024年多晶硅的產量高達182萬噸，在全球占比93.2%。

硅片方面，2021年全球產能約415.1GW，產量232.9GW，到2024年全球產能約1394.9GW，產量803GW。在全球占比中，我國大陸硅片產能占比96.7%;值得一提的是，產量方面，2024年當年我國硅片產量達775.8W，產量在全球占比96.6%。

電池片方面，2021年全球產能約423.5GW，產量223.9GW;到2024年全球產能1426.7GW，產量753.2GW。2024年我國大陸電池片產能在全球占比已達91.3%，產量在全球占比已達92.3%。我國光伏企業已然在全球電池片領域占據主導地位，全球前三十電池片企業中鮮有外國企業身影。其中電池片前十名企業總產能達804GW，占據全球總產能的56.4%。

組件方面，2021年全球產能約465.2GW，產量220.8GW;2024年全球產能1388.9GW，產量725.9GW。在2024年，我國大陸組件的產能在全球占比達83.3%，產量在全球占比86.4%。

不到5年時間里，我國光伏制造端在各環節產能、產量全球占比均實現了不同程度的增長，我國繼續保持全球光伏產業的中心地位。

從技術角度看，我國光伏產業技術創新步伐明顯提速。我國光伏產業目前已形成包含AL-BSF、PERC、TOPCon、HJT、IBC、PERT、MWT、HBC、TBC等各種技術路線的晶硅電池，并且國內企業與研究機構多次并持續刷新著晶硅電池實驗室效率。

回顧2021年，我國光伏產業新建量產產線以PERC電池產線為主，規模化生產的p型單晶電池均采用PERC技術,平均轉換效率達到23.1%;采用 PERC 技術的多晶黑硅電池片轉換效率達到 21.0%;BSF p型多晶黑硅電池效率轉換效率約19.5%;鑄錠單晶PERC電池平均轉換效率為22.4%;n型 TOPCon 電池平均轉換效率達到24%;異質結電池平均轉換效率達到24.2%;BC電池平均轉換效率達到24.1%。

當時預測，TBC、HBC等電池技術可能會不斷取得進步，隨著生產成本降低及良率的提升,n型電池也將會是電池技術的主要發展方向之一，只是當時n型電池(主要包括異質結電池和TOPCon電池)相對成本較高，量產規模較少，市場占比約為3%。

截至2024年，隨著n型產能的快速釋放，憑借其在效率、發電性能及綜合性價比等方面的顯著優勢，n型技術路線逐步走向成熟，已然成為市場主流。n型TOPCon電池片市場占有率高達71.1%，轉換效率達25.4%，位居各類電池技術路線之首;異質結電池片市場占比約為3.3%，轉換效率達25.6%;xBC電池片市場占比約為5%，轉換效率達26%;而PERC電池轉換效率23.5%，市場占比下降至20.5%，p型電池市場需求進一步萎縮，原有老舊產能則普遍步入改造期或加速退出市場。

裝機規模跨越式增長，總量突破歷史峰值

從整體來看，“十四五”期間(2021-2025年)，我國光伏發電產業呈現跨越式增長態勢，裝機規模屢創新高。根據《“十四五”可再生能源發展規劃》設定的目標，光伏發電作為可再生能源的主力軍，在此期間年均新增裝機需達到90GW以上，才能支撐非化石能源消費占比在2025年達到20%左右的總體目標，而實際發展速度遠超規劃預期。

累計裝機容量方面，截至2025年7月底，我國光伏發電累計裝機容量為1110GW(11.1億千瓦)，占全國發電總裝機容量的30%，全球光伏裝機近半數來自中國。相較2020年末的2.5億千瓦，增長超4倍，提前完成“十四五”初期目標。新增裝機容量方面，截至2025年7月底，我國新增光伏裝機容量為223.25GW(約2.23億千瓦)，這一數字已是2024年同期新增量的兩倍以上。從各年度發展情況看，我國光伏新增裝機呈現前低后高的加速態勢。2021-2023年，處于政策調整與市場適應期，新增裝機相對平穩;2024年，迎來首個爆發式增長，全國光伏新增裝機278GW(2.78億千瓦)，創下歷史新高;2025年上半年，延續爆發態勢，其中5月單月新增92.92GW，同比暴漲388%。

從裝機方式來看，集中式光伏裝機方面受益于“十四五”一批大基地項目的建設及并網，自2022年開始，占比持續上升。2022年集中式光伏占新增裝機的41.5%，2023年這一比例升至55.5%，2024年達到57.4%，新增裝機量達159.39吉瓦，同比增長33%。集中式光伏以西北、西南地區大基地項目為基本盤，近年來市場集中度不斷提高，占比已反超分布式。

分布式光伏同樣貢獻顯著。從2021年開始，分布式光伏就開啟了爆發式增長之路。尤其是在最近兩年間，分布式光伏年新增裝機，幾乎占到了全部光伏新增裝機的“半壁江山”。2024年，我國新增分布式光伏裝機達到120GW(1.2億千瓦)，截至2024年底，我國分布式光伏裝機累計達到370GW(3.7億千瓦)。工商業分布式方面，浙、蘇、魯、粵等省份排名靠前，市場分布以東部地區省份為主，市場呈分散化發展趨勢，工商業分布式成為新增分布式裝機的主要類型。戶用分布式則基本完成裝機重心由豫、冀、魯三省南移的過程，市場同樣呈分散化發展態勢，但2024年新增裝機規模、占比均有下降。

無論如何，我國的能源結構轉型在“十四五”期間已經取得了標志性的突破，風光也首次超過火電成為我國第一大電源。

多元化創新應用場景，社會與生態效益巨大

“十四五”期間，我國光伏產業通過生態融合創新，實現了從單一能源供給向多元價值創造的跨越。農光互補、牧光互補、漁光互補、光伏治沙激活了土地資源、離網制氫開辟了零碳工業、海上光伏拓展了空間邊界。

新疆、內蒙古采用“板上發電、板下草方格固沙”模式，發電固沙，荒漠植被恢復。山東鹽堿地、江蘇灘涂地實現“板上發電、板下農、牧、漁養護”，提升土地復合利用率。福建建成國內首個高風速海域海上光伏電站，為沿海地區清潔能源開發提供范本。工業園區、農村屋頂成分布式光伏主力場景。光伏建筑一體化(BIPV)、交通光伏(充電樁、高速服務區)等新業態加速落地。

截至2024年底，我國光伏累計發電量30962億千瓦時，換算標煤8.36億噸，累計減少碳排放21.74億噸，相當于種植49.62億棵樹。

“十四五”期間，我國光伏產業鏈企業年產值破萬億元，創造就業崗位超百萬。根據IRENA數據統計，截至2023年，全球光伏從業人數達720余萬人，我國占比46%。投資活力持續釋放。截至2024年，主要產品制造設備投資總額約為7232億元。應用環節按2024年電站投資成本2.9元/W計算，2024年我國新增投資額為8049.5億元，累計裝機投資總額達 35977.8億元。

此外，由于泛半導體領域設備、原料技術的相通性，以及我國光伏設備、原料不斷實現技術水平和產品品質的提高，光伏設備企業從硅基半導體設備、第三代半導體(碳化硅等)設備和原材料角度為我國在半導體產業當中的關鍵環節提供本土化解決方案，硅材料和硅片企業通過對太陽能級多晶硅產品不斷進行改良、提質、優化，實現在電子級多晶硅、大尺寸晶圓領域的本土化突破。

綜合治理無序競爭，引導企業產品品質提升

近年來，我國光伏行業雖風光無限，卻也步入到了第四次深刻調整周期之中。破解低水平競爭，需要強有力的政策引導與規范，國家層面已為行業定下基調。破局之道正從國家政策引導、市場化機制重塑到企業戰略轉型三個層面漸次展開。

與此同時，作為促進新能源行業健康發展的關鍵配套機制，電價形成機制改革也在深化。新能源在今年告別固定電價，擁抱市場化競爭。今年2月，國家發改委、國家能源局聯合印發《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》，標志著新能源“固定電價”時代的結束，全面進入市場化電價發展周期。

政策清障與市場筑基已為光伏行業創造了新的環境。當前，我國光伏行業呈現出四大特點。一是多晶硅環節，n型硅料出貨占比繼續提升，企業進一步通過優化生產流程、提高生產效率、降低能耗等措施持續降低生產成本，顆粒硅下游認可度有所提高;二是硅片環節，在產品結構方面，n型硅片憑借其更高的光電轉換效率、更好的穩定性以及更低的衰減率等優勢，逐漸成為市場的主流選擇;三是電池片環節，在技術創新以及技術產業化方面均取得了明顯進展，一是電池轉換效率穩步提升，二是先進電池技術產業化成果顯著;四是組件環節的變化主要體現在技術發展的高效化、多樣化以及區域價差明顯縮小，一方面，技術發展呈高效化及多樣化趨勢，另一方面，不同區域組件價差明顯縮小等特點。

在全球綠色能源轉型不斷深化的背景下，我國光伏產業要實現高質量發展，并真正提升國際循環的層次，必須超越以往以輸出產品與產能為主的模式，轉向輸出技術、標準、管理和綜合解決方案。這不僅關乎單一產業的競爭力，更關系到我國在全球綠色治理體系中的話語權和貢獻度。我國光伏產業的高質量發展和國際循環水平的提升，核心在于實現從“成本領先”到“規則領先”、“資本領先”和“系統解決方案領先”的跨越。這不僅需要企業自身轉變經營理念，更需要國家層面在標準國際化、金融支持和生態培育上提供戰略引領和制度保障。唯有如此，我國的綠色產能才能成為世界綠色轉型進程中可信賴、可依賴的中堅力量。

今年是“十四五”規劃收官之年,也是進一步全面深化改革的重要一年。高質量完成“十四五”規劃目標任務,為實現“十五五”良好開局打牢基礎,任務繁重,意義重大。我國光伏行業已經成為“碳中和”舞臺上閃亮的明星，光伏在人們心中作為一種“廉價、清潔、自給自足”的能源形象完全樹立。

隨著“十五五”臨近，光伏產業將深化與儲能、氫能、數字技術的融合，主動調整產業生態，重構核心競爭力，把過去高度依賴的資源和資本能力轉為研發創新、卓越運營、市場營銷、國際化能力，進一步鞏固光伏行業作為中國新型能源體系“主力軍”的地位，并保持全球領先。

中國光伏行業協會執行秘書長 劉譯陽