在政策及產業的雙重驅動下，近期汽車智能駕駛領域迎來密集催化，成為市場關注的焦點之一。當前高階智能駕駛催化逐漸增多，政策支持疊加“金九銀十”消費旺季，有望進一步拉動汽車消費需求釋放。隨著智駕產業趨勢來臨，國內外進展有望產生共振。汽車供應鏈，特別是智能駕駛領域將從中受益。

9月以來智能駕駛領域政策利好頻出。9月13日，工信部等八部門發布關于《汽車行業穩增長工作方案(2025—2026年)》的通知，明確提出推進“有條件批準L3級車型生產準入”。9月17日，工信部發布《智能網聯汽車組合駕駛輔助系統安全要求》征求意見稿，就L2級智能輔助駕駛國標執行向全社會征求意見。9月24日，商務部等八部門出臺《關于大力發展數字消費共創數字時代美好生活的指導意見》，明確提出增加人工智能終端產品有效供給，開展智能網聯汽車準入和上路通行試點。整體來看，隨著相關法規完善，智駕產業迎來良性發展信號。高階智駕有望帶動芯片設計、高精度地圖、車路協同等上下游產業鏈技術迭代升級。

從乘用車市場來看，在“以舊換新”等政策持續發力、智駕技術升級和產品煥新等利好因素驅動下，乘用車市場2025年以來延續去年的良好表現，特別是新能源板塊表現尤為突出。根據中國汽車工業協會數據，1-8月，新能源汽車產銷累計完成962.5萬輛和962萬輛，同比分別增長37.3%和36.7%。9月以來，全國已有20多個省市區縣推出新一輪汽車補貼政策，車市有望繼續向好。

從投資角度來看，當前硬件成本顯著下降，推動智能駕駛商業化進程加速。相比上一輪智能駕駛行情中整車環節好于零部件，此次產業趨勢發展更多聚焦在L4級智駕場景，對于產業鏈而言，運營商或更為受益，零部件、整車環節次之。